SFA 顧客創造日報
顧客創造日報シリーズでは営業スタイルや業種の違いを考慮し、営業スタイル別に「案件営業型」、「ルート営業型」、「案件ルート併用型」、「機器販売営業型」に４タイプをご用意しております。
【４タイプ】
| ◆案件営業型営業支援（SFA) | ◆ルート営業型営業支援（SFA） |
| ◆案件ルート併用型営業支援（SFA） | ◆機器販売営業型営業支援（SFA） |
また、全社顧客情報共有のCRMシステムとして下記製品と連携可能です。
【CRMシステム】
| ◆リード管理・見込客管理向け CRM | ◆経営コクピット |
| ◆クレーム管理 | ◆見積書作成ソフトウェア |
| ◆会計事務所特化型 CRM |
現状の課題
営業支援（SFA）、顧客管理（CRM）導入に際して、よく出てくる営業部門からの不平不満の声
- 余計な手間が増える
- 紙でなければ読みづらい
- こんなことしなくても売れる
- うちの業務に合わない
- パソコンを打っている間に顧客訪問した方がよい
- こんなもの（ＩＴ）が通用する顧客ではない
- 今まで作っていた帳票と二度手間になる
- 他の部署に情報を見られては困る
営業支援（SFA）、顧客管理（CRM）の導入により、営業のあり方を最適化し、新しい営業スタイルを標準化して、誰にでも一定のパフォーマンスができるようにします。顧客の情報を蓄積し、より顧客のニーズに合った営業活動、企業活動を可能にします。
システム概要
顧客創造日報シリーズは、1日1枚の営業日報入力で、顧客管理・商談管理・物件（案件）管理・訪問計画まで網羅しています。
基本機能
| 顧客管理 | パーソン（名刺）管理 | 商談管理 | スケジュール管理 | |
| 日報管理 | コメント・アドバイス機能 | 日報提出率分析 | 競合分析 | 商品分析 |
| クレーム管理 | グループウェア連携 | 経営コクピット連携 | 見積システム連携 | ＥＲＰ連携 |
| 入力フォーム・ビューカスタマイズ機能 | テキスト入出力機能 | |||
| ワークフロー： | 日報通知、コメント通知、特定商談通知、訪問漏れ通知、受注遅延等 | |||
| セキュリティ管理： | 閲覧制限、操作制限、操作ログ等 | |||
| モバイル対応： | 携帯電話、iPhone、スマートフォン | |||
営業スタイル別支援
| 案件管理 | 業績予測、商談進捗管理、売上管理、商談傾向分析、失注要因分析 等 |
| 訪問管理 | ターゲット顧客管理、ルート管理、訪問偏差分析、訪問計画一括作成 等 |
| 納入機器・契約管理 | 納入機器・契約管理、入替・更新時期通知 等 |
| リード管理 | ホームページ連携、追客管理、メールＤＭ配信、認知ルート分析 等 |
特徴
- ASP・SaaS型に対応しておりますので、低コスト・短期間での導入が可能です。サーバー不要のASP/SaaS型運用と自社導入型の２タイプをご用意しております。
- グループウェアとの連携により、「顧客創造日報」シリーズで登録したスケジュールや日報・コメント等の営業データを、企業のポータル上に表示することができます。
- オリジナル項目もカスタマイズ不要の簡単操作で自由に追加可能です。
- 見積システムと連携すれば、「顧客創造日報」シリーズで登録した商談および案件情報と見積書との連動が可能となります。
- ＥＲＰ連携では、各種ＥＲＰパッケージの販売実績データを「顧客創造日報」シリーズの売上実績データとして自動取込することができ、顧客マスタ連携も可能です。
- 社外からの不正なアクセスや社内でのデータ削除、持ち出し・改ざんなど、社員ごと、機能ごとに細かく設定できるよう配慮し、データの保護、安全性を確保しております。
参考： 顧客日報シリーズ
